A Salesforce lançou o Agentic Advisor, uma nova solução baseada em agentes de inteligência artificial autónomos, integrada na plataforma Agentforce e desenhada para responder a desafios de produtividade, personalização e eficiência no setor financeiro.

O Agentic Advisor funciona através de agentes de IA que operam como “colegas digitais”, integrados nos fluxos de trabalho das organizações. Estes agentes conseguem executar tarefas de forma autónoma, com base em dados, processos e políticas internas, apoiando atividades como preparação de reuniões, criação de resumos, definição de tarefas de follow-up e apoio contextual durante interações com clientes.

“Estamos a redefinir o que significa a gestão de relacionamento personalizada na era da IA, onde mais do que uma ferramenta de apoio, é necessária uma ferramenta de ação”.

As palavras são Eran Agrios, Vice-Presidente Sénior e Diretor Geral de Serviços Financeiros da Salesforce. Para o responsável, a solução permite devolver tempo aos consultores, libertando-os de tarefas administrativas para que possam concentrar-se no contacto direto com clientes, na construção de confiança e no crescimento do negócio.

A diferença face a ferramentas tradicionais de automação está na capacidade de agir dentro de limites definidos pela própria organização. Em vez de dependerem de interação constante, os agentes podem analisar contexto, tomar decisões e executar ações, mantendo-se ligados aos sistemas e dados da empresa. A Salesforce sublinha ainda que a solução integra conhecimento específico do setor financeiro, evitando processos complexos e dispendiosos de personalização.

Com o Agentic Advisor, a Salesforce reforça a passagem de uma IA sobretudo assistente para uma IA orientada à ação. A promessa é clara: automatizar tarefas repetitivas, apoiar equipas sobrecarregadas e criar uma operação mais contínua, contextualizada e alinhada com requisitos regulatórios. Num setor em que confiança, rigor e eficiência são fatores críticos, a questão passa a ser menos se a IA vai entrar no trabalho financeiro, e mais que tarefas passará a executar.

(C) Foto de Towfiqu barbhuiya na Unsplash